1986-й, Вашингтон. В Рейкьявике уже скоро сядут за стол переговоров Горбачёв и Рейган. Речь пойдёт о свёртывании гонки вооружений. Но если договорённость будет достигнута, американский военный комплекс может лишиться щедрого финансирования. Чтобы этого не случилось и чтобы отстоять свои интересы, директор ЦРУ Тирнан получает задание — любыми способами помешать переговорам. Параллельно в Москве группа бывших заключённых совершает налёт на ювелирную лавку. Помимо украшений, они по ошибке забирают дипломатический портфель сотрудника посольства США Харриса. Внутри — секретные бумаги резидентуры ЦРУ, а также письмо от неизвестного советского учёного, предлагающего продать военные разработки в обмен на переезд за океан. Теперь перед КГБ стоит тройная задача: найти документы, выявить предателя и обеспечить проведение встречи на высшем уровне. Расследование поручают майору Григорьеву. Ситуация усложняется, когда к поискам портфеля активно подключаются агенты ЦРУ.